Simya ve büyünün halkın yaşamında köklü bir yere sahip olduğu şehir devleti Orichalconia'da, reenkarne olmuş Paracelsus, "hile yeteneklerini" gizleyerek simyacılıkla geçimini sağlamaktadır. Ancak hayatı; şaman bir köle kız olan Nora ile anlaşma yapması ve ardından dört uzvunu ve beş duyusunu kaybetmiş bir elf olan Coco ile tanışmasıyla kökten değişir. Coco'yu kurtarmak amacıyla küçük bir atölyede başlayan bu girişim, zamanla simya ve büyünün, uzayın ve hatta bizzat tanrıların dahil olduğu bir savaşa dönüşür.