Yumurtadan çıktığı andan itibaren yetim kalan, "Kanat Amca" adındaki yalnız bir ejderha, sihir kullanan bir kedi ailesi tarafından evlat edinilir ve onların bir parçası olarak büyütülür. Kanat Amca büyüdükçe, kedilerin koruyucusu olur ve onları insanlardan korumaya kararlı hale gelir. Ancak kedilerin sihirlerini kullanarak insanlarla bağ kurmalarını izledikçe, Kanat Amca yavaş yavaş insanlara ısınmaya başlar; bu dokunaklı, buruk tatlı öyküde olaylar gelişir.