Başka bir zaman ve mekânda, Son Hak ve ejderhalar içki yarışması yaparken şakalaşırlar. Teker teker uyuklamaya başlarken, Zeno geçmişini rüyasında görür; burada hem bir insan olarak hem de Sarı Ejderha olarak yetenekleri ve deneyimleri ortaya çıkar.