Spica Virgo, sihir kullanamayan bir cadı çırağıdır. Hayallerindeki akademiye girebilmek için bir ustaya ihtiyacı vardır, ancak parası ve bağlantıları yoktur. Birdenbire, sihir kullanabilen gizemli, konuşan bir kara kedi karşısına çıkar! Spica sihir öğrenmek isterken, kara kedi de lanetinin kırılmasını ister; hedefleri aynıdır. Bu nedenle, gizli bir usta-çırak ilişkisi doğar! Ama laneti kırmanın anahtarı onun…?!