Henüz 50 yaşına giren Ivan'ın iki kızı var: en büyüğü kahraman Marya ve en küçüğü hevesli büyücü Sophia. Belogorye'de her şey her zamanki gibi devam ediyor, ancak korkunç bir felaket hayal eden büyücü Severin'in ziyareti büyücülerin ölçülü hayatına karışıklık getiriyor. Hem Belogorye'yi hem de kendi babasının hayatını kurtarmak için Sophia, genç ve şüphesiz Ivan'ın hala yaşadığı geçmişin Moskova'sına gitmek zorunda kalacak ve Marya şehrin kendisinde kötülükle savaşmak zorunda kalacak.