Kalyazin şehri, genel olarak, birçok benzer şehir gibi, küçük ve pitoresktir. Sıra dışı bir şey yok, sadece büyü çalışmalarına adanmış gizli bir enstitü hariç. Bir gün, en güçlü büyücü, Elementlerin Hanımı, laboratuvardan kaçar. Nefret ve hapsedilmesinin intikamını alma arzusuyla hareket eden kadın, şehri dış dünyadan ayırır ve şehrin sakinlerini tek bir şey için çabalayarak goblinlere ve deniz kızlarına dönüştürmeye başlar - gerçek dünyayı insanlardan arındırmak ve onu masal yaratıklarıyla doldurmak. Alexey Popov, sevdiklerini kurtarmak ve şehri özgürleştirmek için Elementlerin Hanımını yenmeye karar verir. Onunla birlikte, demirci Nikita Dobrynin ve programcı Ilya Muromtsev kötülüğe karşı mücadeleye girer. Ancak, Elementlerin Hanımı ciddi bir direniş gösterir - Kalyazin'de aile, aşk ve insan kalma hakkı için ciddi bir mücadele ortaya çıkmaktadır.