Saygın bir asilzade evinden gelen Dali Delico, Vampirlerin en yüksek yönetim organı olan Kan Paktı Konseyi'nin seçkin bir üyesidir. Yine de Dali, Vampirlerin kendisine verdiği görevi açıkça reddeder. Dali'nin sebepleri ve gizemli cinayetlerle olası bağlantısı artmaya başlayınca, konsey üyeleri Gerhard, Dino ve Henrique, yeniden düşünmesini umarak onu ziyaret eder, ancak onu bir bebek çocuğu sakinleştirirken bulurlar!