Uehashi Naoko ve Futatsugi Saki'nin bir fantastik romanından uyarlanmıştır. Her 100 yılda bir, Su Ruhu, daha sonra Ruhun Koruyucusu olan kişiye bir yumurta yerleştirir. Bu sefer sorumluluk Yeni Yogo Krallığı'nın ikinci prensi Chagum'a düşüyor. Chagum'un babası İmparator, bu ruhun, ilk İmparator olan atası tarafından mağlup edilen bir iblisin reenkarnasyonu olduğuna inanıyor ve oğlunun öldürülmesini gizlice emrediyor. Chagum'un annesi, İkinci İmparatoriçe, çocuğunun güvenliğinden korkan bir kadın korumayı, Balsa'yı Chagum'u korumaya ikna eder. Balsa, bu görevin son görevi olabileceğini bildiğini tamamen kabul eder, ancak bunu geçmişinin günahlarını kefaret etmek için yapar.