Nils Holgersson, bir çiftlikte hayvanlara karşı acımasız olan genç bir çocuktur. Ama çiftliğin küçük cinini yakaladığında, çok fazla eşek şakası olur. Sihirli bir şekilde küçülür ve aniden çiftlik hayvanları intikam almak için dışarı çıkar. Morten kazının sırtında kaçar ve bir yaban kaz sürüsü ile birleşirler. Nils yeniden büyük olmanın bir yolunu bulmayı umarak birlikte İsveç'in her yerini gezerler.