Na Ra bir üniversite öğrencisidir ve hayatında hiç kız arkadaşı olmamıştır. Devlet memuru olmak istiyor. Jay, derin bir üzüntü içinde olan popüler bir sihirbazdır. Joon bir hastanede stajyerdir. Fakirdir, ama sıcacık bir kalbi vardır. Bu insanlar, Usta Han tarafından yönetilen bir büyü okulunda toplanırlar. Usta Han'ın sihirbaz değil dansçı olmak isteyen bir kızı Yi Seul vardır.