Kim Young Joon bir üniversitede felsefe uzmanıdır. Bir kadın sınıf arkadaşına duygularını itiraf eder, ancak onu reddeder. Reddedilmesini sert bir şekilde alır. Kim Young Joon daha sonra küçük bir köprünün altında yaşayan gizemli bir evsiz adam olan Kim Deuk Hwan ile tanışır. Kim Deuk Hwan da aşkta reddedilme yaşamıştır ve bir dostluk geliştirirler.