Moyun Akademisi, Büyük Tang'daki bir numaralı akademidir. Ancak, okulun bir öğrencisinin Şeytan Kralı'nın dönüşü için katalizör olacağı söylenir. Herkesin şaşkınlığına rağmen, Li Xuan adlı bir aşağılık adam yanlışlıkla akademiye kabul edilir. Hikaye, insanların ve şeytanların bir arada yaşadığı bir çağda, müreffeh Tang Hanedanlığı'nın fonunda geçmektedir. İnsan ve şeytan melezi olan Li Xuan'ın gelişi, kırılgan barışı bozar. Bu süre zarfında, Li Xuan, şeytan casusu Su Youlian ve Long Wei'er karmaşık ilişkiler geliştirir. Li Xuan sonunda halkın gözünde bir kahraman haline geldiğinde, sadakatinin nerede olduğuna karar vermek zorunda olduğu bir ikilemle karşı karşıya kalır.