Hikâye, iblis ırkı tarafından büyütülen insan çocuğu Li Xiongmao'yu konu alıyor; kahramanımız, ustasının emriyle, iblis ırkını yok eden üç düşmanı öldürmek üzere Siyah-Beyaz Dağ'dan ayrılır. Gerçeği araştırma sürecinde; insanlar ile iblisler arasındaki çatışmanın hikâyesini, hanedanlığın sırlarını ve kendi kaderinin gizemini adım adım açığa çıkarır.