İki bin yıl önce Mohist okulu, Chu Mo ve Qin Mo olmak üzere iki gruba ayrıldı. Qin Mo'nun lideri Qin Chen, "Göklerin Aynası" adlı hazineyi ele geçirmek amacıyla büyük bir savaş başlattı. Yenilgiye uğramalarının ardından Chu Mo grubu gözlerden uzaklaştı ve hazineyi korumak için yüz yıl boyunca Mekanik Ejderha Şehri'ni inşa etti. İki bin yıl sonra, Chu Mo soyundan gelen Shen Tuo; lanetlenmiş kızı Shen Ning'i kurtarmak ve kayıp sevgilisi Jiang Mingyue'yi bulmak için tehlikeli Mekanik Ejderha Şehri'ne doğru bir yolculuğa çıkar. Bu süreçte Qin Mo'nun kuklalarını ve hainlerini açığa çıkarır; nihayetinde ise bin yıldan uzun süredir hayatta olan ve tüm bu olayların arkasındaki asıl isim olan Qin Chen ile yüzleşir. Son savaşta Shen Tuo, Göklerin Aynası'nın ardındaki bin yıllık komployu keşfeder ve düşmanı kendi bedenine hapsedecek olan nihai Mohist mekanizmasını harekete geçirmek uğruna kendini feda eder. Kızıyla olan bağı ve Mistik Gök Aygıtı'nın gizli tekniği sayesinde zaman döngüsünü kırar ve bir yeniden doğuş şafağını başlatır.