1950'ler Japonya'sında geçen dizi, prestijli "Sirk Koleksiyonu" festivaline katılmak için mücadele eden bir sirk topluluğunu konu alıyor. Hikaye, yetenekli bir dahi olan Mizuka Tsurumaki'nin beklenmedik bir şekilde ekibe katılmasıyla başlıyor.