Sıkı kuralların öğrencileri "en iyi hallerine" dönüştürdüğü bir kasabada, gizli bir Kan Meyvesi Ağacı kıpkırmızı meyveler verir. Siyah giysili gizemli bir çocuk bu meyveleri yalnızca gerçekten "ihtiyaç duyanlara" teslim eder. Meyveler alındığında, uzun zamandır bastırılmış arzuları uyandırır, kalbi yavaşça açar ve kasabayı geri dönüşü olmayan bir çöküşe doğru sessizce sürükler.