Alev İmparatoru ve Sarı İmparator'un yaşadığı barbarlık çağında, kahramanlar Orta Ovalar'da taht için mücadele ederler. Dünyaca tanınan lider İmparator Shennong öldüğünde, Metal, Tahta, Su, Ateş ve Toprak klanlarının kahramanları harekete geçmeye hazırdır. Bu çalkantılı dönemde, Tuoba Ye adında genç bir çocuk dünyaya gelir. Tesadüfen, İmparator Shennong tarafından ölüm döşeğinde halefi olarak atanır ve böylece heyecan verici bir efsane başlar.