Ortalamadan biraz daha sert bir kız olan Sae Iwata, ilkokuldayken narin bir çocuk olan Koki Kamishiro'nun nazik gülümsemesine aşık olur. Ortaokula başladıklarında Koki, artık ulaşılmaz hisseden çekici ve popüler bir genç kıza dönüşmüştür. Birlikte spor festivali komitesine atandıklarında, Sae'nin uzun zamandır sakladığı ilk aşkı yeniden ortaya çıkmaya başlar.