Araştırmacı Nikolay'ın karısı ve kızı, aile ilişkilerini iyileştirmek için küçük bir taşra kasabasına gelirler. Ancak, dolunayla aynı zamana denk gelen ilk gecede, ailenin babası ortadan kaybolur ve ertesi gün cesedi ormanda bulunur. Yerel halk, her şeyin suçlusunun kurt adamlar olduğundan emindir, ancak ölen kişinin karısı mistisizme inanmaz ve kendi araştırmasına başlar.