Karamora lakaplı genç bir Rus anarşist, yüzyıllardır dünyayı yönetenlerin çıkarlarını koruyan gizli bir örgütün temsilcileriyle girdiği çatışmada sevgilisi Alina'yı kaybeder. Artık kaybettiği aşkının intikamını almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Düşmanın asıl sırrını açığa çıkaran Karamora, karşı çıktığı kişilerin gücünün insan yeteneklerinin çok ötesinde olduğunu fark eder.