Alternatif 40'lar, Leningrad. Kardeşini kurtaran kırılgan bir kız, kontrol edemediği doğaüstü bir gücün yardımıyla bir kamyonu ve tramvayı çöpe atar. Kendilerine "Diğerleri" derler çünkü özel bir yetenekle doğmuşlardır. Gücün nasıl kullanılacağına herkes kendisi karar verir. Ancak iki dünyanın çarpışması sadece zaman meselesidir. Gizemli yabancı Neumann, insanlık tarihinin en büyük savaşının başlangıcını işaret eden Leningrad'dan alışılmadık bir kızı aramaya başlar.