İki bilim adamı, deniz insanlarının gerçek olduğunu kanıtlamak için kanıt bulmaya çalışıyor. Hepsi de mermen olan üç erkek başrol, iki bilim adamının kim olduğunu ve neden deniz insanlarının gerçek olduğunu kanıtlamak istediklerini anlamaya çalışıyor, bu yüzden araştırıyorlar. Ana çift Talay ve Fahfon'dur. Bir yatta parti vardı ve Fahfon suya düştü ve Talay onu kurtarmak için atladı. Suyun altındayken ağzına hava solumaya çalışırken onu öptü, ama her iki durumda da dudakları birbirine değdi ve parlak, hafif bir reaksiyona neden oldu. Bir deniz adamı birini dudaklarından öperse, öptüğü kişi bir denizkızına dönüşür. Böylece Fahfon bir deniz kızına dönüşür ve Talay, deniz insanları hakkında daha fazla şey anlamasına yardımcı olarak ve sırlarını ifşa etmemesini sağlayarak ondan sorumludur. Fahfon ayrıca bir denizkızına dönüştüğü için deniz köpüğüne dönüşmesine sadece birkaç ayı kaldığını öğrenir. İkinci çift ise Payu ve Pim / Khaofang. Payu ve Pim sevgililerdi, yanlışlıkla onu öptü ve onu bir denizkızına çevirdi. Bir süre sonra Pim ölmüş / dağılmış gibi deniz köpüğüne dönüştü. Yat partisi gününde Payu, tıpkı Pim'e benzeyen birini gördü. Bu kişinin Khaofang olduğu ortaya çıktı. Payu ona yaklaşmak ve gerçekten Pim olup olmadığını görmek istedi. Payu, Khaofang'ın hafıza kaybı yaşadığını öğrenir ve gerçekten Pim olduğunu ümit ederek kaybettiği anılarını geri kazanmasına yardım etmeye çalışır. Üçüncü çift, Plangton ve Ploysai'dir. Üç erkek başrol arasında en küçüğü Plangton. Kafesi var ve kızlar arasında popüler. Ploysai, gözleri Plangton'a bakan kızlardan biridir. Ondan daha yaşlı ve ondan hoşlandığını açıkça gösteriyor. Öte yandan Plangton, Payu'nun onu uyardıktan sonra ona aşık olmamak için elinden geleni yapıyor. Ama hiçbir şey Ploysai'nin ona aşık olmasını engelleyemez.