Çirkin görünüşü nedeniyle aşağılanmaktan bıkan ortaokul öğrencisi Lim Jugyeong, makyajın dönüştürücü güçlerine yönelir. Önce BB krem, dudak boyası ve göz kalemi ile deneyler yapar; sonra maskara, çift göz kapağı yapıştırıcısı ve renkli kontakt lensler kullanmaya başlar. Jugyeong, farkına varmadan çirkinliği nedeniyle zorbalığa uğrayan bir kızdan, birinci sınıf bir güzellik olarak övülen birine dönüşür. Sürekli olarak tanrıça gibi görünüşüne hayran olan kişilerle çevrili olan Jugyeong, artık okulda rahat bir hayat yaşayabilir; sadece makyajsız yüzünü gizli tutmak zorundadır.

Ancak, hayatına yeni transfer öğrenci Lee Suho girdiğinde her şey değişir. Yakışıklı Suho, akranları arasında hemen popüler olmakla kalmaz, aynı zamanda tesadüfen karşılaştığı bir olayda, Jugyeong'un makyaj altındaki yüzünü gören tek sınıf arkadaşı olur. İtibarı tehlikede olan Jugyeong, görünüşüyle ​​ilgili gerçeği sınıf arkadaşlarından gizlemek için elinden geleni yapmalıdır. Ancak Jugyeong, Suho ile ne kadar çok vakit geçirirse, kişinin gerçek güzelliğinin sadece dış görünüşte mi yattığını sorgulamaya başlar.