Dağ haydut kralı Ma Dayou, Prenses Jiang Qian'er'i kaçırdı ve bu sırada kazara yıldırım çarptı. Mucizevi bir şekilde vücutlarını değiştirdiler ve hatta birbirlerinin duygularını paylaşarak kaderle iç içe geçtiler. Jiang Qian'er geri dönmek ve sevdiği genç general Lu Tianxing ile evlenmek istiyordu ve Ma Dayou da babasının intikamını almak istiyordu. İkisinin gerçeklikle uzlaşmaktan ve çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için işbirliği yapmaktan başka seçeneği yoktu. Prens Ying gizlice bir isyan planladı, insanları Ma Dayou'nun kalesine sızmaya ve gizli bir askeri üssün kontrolünü ele geçirmeye gönderdi. Jiang Qian'er, Ma Dayou ve Lu Tianxing, Prens Ying'in malikanesine taşındılar ve her birinin kendi hedefleri vardı: Jiang Qian'er, Ma Dayou'nun babasının ölümünü araştırmak ve Lu Tianxing, Prens Ying'in ihanetine dair kanıt bulmak. Prens Ying, planlanandan önce isyan etti, mahkemeyi devirdi ve Jiang Qian'er'i evsiz bıraktı. Lu Tianxing de sadakatini göstermek için hain babası tarafından Prens Ying'in kızı Jiang Kelan ile evlenmeye zorlandı. Jiang Qian'er, Ma Dayou ve Lu Tianxing, güvenliğe giden yolu kandırmak için komik ve gözyaşı döken bir aşk üçgeninin içindeymiş gibi davrandılar.