Chang'an Şehri'nde kötü şöhretli bir züppe olarak tanınan Wu Zhen, benzersiz ve sıra dışı bir geçmişe sahiptir. Henan Dükü'nün kızı ve kraliçenin kız kardeşi olarak, lüks ve şımarık bir hayat sürmüştür. Cesur ve sınır tanımayan bir yapıya sahip olan Wu Zhen, erkek kıyafetleri giymesi, Lefang genelevine sık sık gitmesi ve aristokrat gençlerden oluşan bir grubu çılgın maceralara sürüklemesiyle ünlüdür. Ancak kaygısız yaşam tarzı, daha derin, doğaüstü bir sırrı gizler. Wu Zhen, küçük yaşlardan itibaren ruhları görebilme yeteneğine sahipti ve bu yetenek, onu sıra dışı bir kadere götüren yolu işaret ediyordu. Bir binadan düştükten sonra, şeytani güçlerini ona aktaran eski Kedi Efendisi tarafından kurtarılmıştır. Şimdi Wu Zhen, Chang'an'ın gizli Şeytan Şehri'ni sessizce yöneten ve orada yaşayan doğaüstü varlıklar arasında düzeni sağlayan yeni Kedi Efendisi olarak ayakta durmaktadır. Mei Zhu Yu, Taoist bir dâhidir. Soylu bir cariyenin yeğeni olan Mei Zhu Yu, Wu Zhen'in ruhları görme yeteneğini paylaşır. Gençliğinde bir Taoist tapınağına gönderilen Yu, manevi güçlerini geliştirmiş ve Taoizm içinde hızla ün kazanmıştır. Yeteneklerini dünyadan gizlese de, Taoist sanatlardaki yeteneği eşsizdir ve bu da onu Wu Zhen için paha biçilmez bir müttefik yapar. Wu Zhen ve Mei Zhu Yu birlikte, beklenmedik ama uyumlu bir ikili oluştururlar. Günlük yaşamları, insan ve ruh alemlerinin kesiştiği, sevgi, kahkaha ve şefkat dolu anlarla dolu bir dünyada geçer ve görünmez dünyanın koruyucuları olarak rollerini yerine getirirler.