19 yıl önce, Qionghua Tarikatı, Wangshu ve Xihe'nin çifte kılıçlarını kullanarak iblis diyarını tuzağa düşürüp ruhsal gücü ele geçirdi ve insanlar ile iblisler arasında her iki tarafta da ağır kayıplar veren bir savaşı tetikledi. Qionghua Tarikatının yetiştirme felsefesiyle olan anlaşmazlıkları nedeniyle, Qionghua Tarikatı'nın öğrencileri Yun Tianqing (Baron Chen tarafından canlandırılıyor) ve Su Yu, Qionghua'dan ayrıldılar ve Qingluan Zirvesine gittiler ve burada oğulları Yun Tianhe'yi (Chen Zheyuan tarafından canlandırıldı) doğurdular. Kısa bir süre sonra Su Yu vefat etti. Genç Yun Tianhe, ebeveynlerinin geçmişinden habersizdir ve babası Yun Tianqing de hastalık nedeniyle vefat ederek onu dağda yalnız büyümeye terk eder. Yun Tianhe, ebeveynlerinin mezarına giren genç bir bayan olan Han Lingsha (Ju Jingyi tarafından canlandırılıyor) ile karşılaşır ve ebeveynlerinin geçmişini aramak için birlikte dağdan aşağı inerler. Yolculuklarının ortasında başka bir bayan Liu Mengli (Mao Xiaohui'nin canlandırdığı) ile tanışırlar. Yun Tianhe, babasının geçmişini anlamak için Han Lingsha ve Liu Mengli ile birlikte Kunxu Qionghua Tarikatının öğrencileri olur. Qionghua Tarikatı, yaşları benzer olan Murong Ziying'i (Mao Zijun'un canlandırdığı) onlara akıl hocalığı yapması için görevlendirir ve dördü arkadaş olur. Geçmişi yavaş yavaş ortaya çıktıkça, başlangıçta birbirlerine sempati duyan dördü derin bir acıya ve kafa karışıklığına sürüklenir. Sonunda Yun Tianhe yakın arkadaşlarıyla el ele verir ve kaderine direnerek dünyayı kurtarma yoluna girer.