Antropomorfik hayvanların olduğu bir dünyada Belle Lablac tek insan olarak doğdu. Dişleri, kürkü ya da pulları olmadığı için ona "Yüzsüz" deniyordu ve kendini özdeşleştirebileceği kimse olmadan yalnız bir hayat yaşıyordu. "Dünyanın bir parçası olmak istiyorum..." Yüreğinde büyük bir özlemle, kendisi kadar büyük bir kılıç olan Runding'i taşıyarak köklerini bulmak için bir yolculuğa çıkmaya karar verir. Bu yolda onu ne kadar çok zorluğun beklediğini bilmiyor...