Büyüleyici bir lamba, Tahira'ya ait olan ancak kalesinden aniden kaybolan değerli bir nesnedir. Bu sırada yakalanıp ceza olarak bir mağarada alıkonulan siyah cadı Evelyn, serbest kalmayı ve Tahira'dan intikamını almayı başardı. Yakışıklı bir büyücü olan Will, değerli lambayı bulma arayışında bu göreve gönüllü olarak çıkar ve annesini hiç tanımamış, olağanüstü bir yeteneğe sahip, güzel ve fakir bir kadın olan Reny ile karşılaşır. Will, Reny'nin kayıp lambayla bir ilgisi olabileceğinden şüpheleniyor.