Dövüş sanatlarına büyük saygı duyulan bir krallıkta, Long Cha Tarikatı'nın efendisi Bai Xi Yao ve Feng Qi Ligi'nin lideri Ling Hao Xian, krallığın hazine avı savaşına katılır. Savaş sırasında, Heavenly Book Order'ın bir enerji patlaması, iki rakibin vücut değiştirmesine neden oldu. Birlikte çalışmaya zorlanan Xi Yao ve Hao Xian, mezheplerindeki çeşitli krizlerle uğraşırken birbirlerini anlamaya ve saygı duymaya başlarlar. Cennet Düzeni'ne sahip olan bu ikisinin zaten Kutsal Işık Derneği tarafından hedef alındığını bilmiyorlardı ve şimdi gizemli ve şeytani bir gücün gizlice yükseldiğini hissetmeye başladılar.