Beşinci sınıf öğrencisi Nishimura, zorba sınıf arkadaşları tarafından kendisine takılan "Azrail" lakabından pek de memnun değildir; ancak okula yeni gelen çocuk bu lakaba bayılır! Bir zamanlar herkesin alay konusu olan ve kendi içine kapanmış durumdaki Nishimura, neşeli ama bir o kadar da saf arkadaşı Takada sayesinde kabuğundan çıkmaya başlar. İkili birlikte, yaz eğlenceleri ve dostlukla dolu, tatlı ve dokunaklı bir yolculuğa adım atacaklar!