Doğaüstü kız Ye Luo, dokuzuncu lordu zorla çağırma yeteneğine sahip olan dokuzuncu lord Cang Lan Ye ile yanlışlıkla bir sözleşme imzaladı ve bu güçlü ve gizemli dokuzuncu lordun aslında iki formu olduğunu keşfetti: insansı ve yarı iblis. Ye Luo ve Cang Lan Ye, sözleşme etrafında zekaları ve cesaretleriyle savaştılar ve bir ittifak kurma sürecinde yavaş yavaş birbirlerini tanıdılar ve birbirlerine aşık oldular. Ancak Cang Lan Ye, yarı iblis gücünün sözleşme nedeniyle kontrolden çıkmasını önlemek için Ye Luo'dan uzak durmaya karar verdi ve kontrolden çıkan gücü bastırdı. İkilinin ilişkisi yeni bir krizi de beraberinde getirdi.