Alto, çağırma büyüsü dersinde başarısız olmanın ve yılı tekrarlamak zorunda kalmanın eşiğinde, bir büyü kitabına rastlar ve sihirli bir daire çizerek mühürlü iblis Vermeil'i çağırır ve ona aşina olur. Eski zamanlardan beri korkulan bir "şeytan"dır ve felaketlere yol açabilecek muazzam bir güce sahiptir. Vermeil, tanıdık biri olarak, Alto'dan tutkulu öpücükler yoluyla elde ettiği sihirli enerjiye günlük olarak ihtiyaç duyar. Alto'nun çocukluk arkadaşı Lilia, ilişkilerini kıskanmaya başlarken, öğrenciler de benzeri görülmemiş tanıdık tarafından şaşırırlar. Başarısızlığın eşiğindeki bir sihirbazın ve sağlıksız bir şeytan kız kardeşin kraliyet yolu fantezisi başlıyor!