60 yıl önce, tuhaf bir uykusuzluk vakası halkı vurdu ve onları bir haftadan fazla uyanık kalmaya zorladı. Kurbanlar tamamen uykusuz kalmış, hepsi delirmiş. Bu hastalığı iyileştirmek için yeni bir ilaç üretildi, ancak yan etkiler hastaları vampire dönüştürdü. İnsanlık bu yeni türe karşı savaşa girdi ve zafer kazandı, ancak vampirlerin bazıları hayatta kalmayı başardı. Bir İnsan ve Bir Vampirden doğan ana karakter Mi Liu, "Umudun Çocuğu", iki türü birbirine bağlayacak yeni umudu temsil etmektir. Bir banka soygununun elebaşı olan Mi Liu tutuklanır ve Vampirleri izleyen Ulusal Savunma Teşkilatı'nın özel bir hapishanesine transfer edilir. Anji ile serbest kalmaya çalışan Mi Liu, garip canavarlar tarafından saldırıya uğrar ve hapishanenin eski başkent "Blue Town" olan Vampirlerin doğum yerine karşılık geldiğini öğrenir. Vampirler neden Blue Town'da mahsur kaldı? Onlara saldıran tuhaf canavarlar neler? Kahramanlarımız bu gizemleri çözmek için savaşmalı.