Kotaro, arkadaşlarıyla basit bir hayatın tadını çıkarırken eğitimin baskıları hakkında endişelenen, ortalama bir erkek çocuk olması gerekiyordu. Bir gün aşırı neşeli Misha'yı kapıda bulur ve birdenbire arkadaş olmak ister. Daha da şok edici olan, Misha'nın bir çırak meleği olması, yine de iyiden çok kötülük yapmasıdır. Kotaro'nun okul arkadaşları Takashi ve Koboshi ve sözde şeytan Shia ile birlikte (yine kötüden çok iyilik yapabilen), arkadaş grubu günlerini her türlü macera ve belaya girerek geçirir.