Kültivatör Jiang Zhao Tun'un kılıcı Tange onu, gizemli genç bir kadın olan A-Ze'nin aniden ortaya çıktığı Changshui Köyü'ne götürür. A-Ze, Changshui Köyünde tuhaf bir şeyler olduğunu hisseder ve Zhao Yun'dan köyü birlikte araştırmasını ister. Yavaş yavaş Changshui Köyü'ndeki garip olayların arkasındaki gerçeği keşfederler. A-Ze'nin yardımıyla, her zaman tüm iblislerin kötü niyetli olduğuna ve insanlardan daha az değerli olduğuna inanan Zhao Yun, insanların iblislerden bile daha zalim ve daha açgözlü olabileceğini fark eder. Changshui Köyü'ndeki olaylardan sonra ikisi birlikte Qingyuan Dağı'na seyahat etmeyi kabul eder.