Bu gerçeküstü animasyonlu destanda, krallığını kötülüğün yerleştirdiği melankolinin büyüsünden kurtarmak için Fısıldayan Orkide'nin koyunu (ve orada saklı olan cam anahtarı) bulması gereken Prenses Şafak'ın hikayesini öğreniyoruz. huysuz Prenses Dawn, ona yardım etmek için topraktan bir çocuk olan genç Terry Dexter'ı çağırır ve uçan makinelerinde, tuhaf evcil hayvan Blip'leriyle birlikte, anahtar arayışında bir fantezi dünyasında sayısız garip ülkeden geçerler. Ancak Huysuz (bir iblis ve bir cüce karışımı), komik kavgalar verdiği beceriksiz, alerjik ve aptal bir Ejderha'nın üzerinde onları takip ederek görevlerini mahvetmeye hazırdır. Yol boyunca Prenses Kaçırılır, Anne Kaz ile tanışırlar, Blip gerçek aşkı bulur ve Terry bozulur (sadece daha sonra normale döndürülür)... fantastik, sürekli değişen bir macera dizisinde.