Sasahara Natsuki, canavarların ve insanların birlikte yaşadığı bir dünyada fakir bir ödül avcısıdır. Davalarının çoğu, genellikle daha güçlü komşularından yasalarla korunan insanların haklarını ihlal eden canavarları içeriyor. Yarı insan ve yarı kedi-canavar olan Natsuki, iki toplumu bir arada tutar ve yasayı uygularken her ikisini de anlamaya ve saygı duymaya çalışır. Onu sevdiğini itiraf etmekten korkan Batanen adında bir kurt adam ona yardım eder; Tommy adında başka bir kurt adam; ve dokuz kuyruğunu ve dolayısıyla büyülü güçlerini tamamlamak için Natsuki'yi yemeyi içeren kendi planları olan Sakura adında bir Kyubi tilki iblisi.