Elli yıl boyunca uyuduktan sonra, büyücü Merlin zayıf bir şekilde uyanır ve Kutsal Kase'nin ortadan kaybolduğunu bulduğu çökmekte olan Camelot'a geri döner. Krallık, kötü büyücü Gölün Leydisi'nin yardım ettiği vahşi Rauskaug tarafından kuşatılırken, Merlin, Kutsal Kâse'nin korumasını bulmak için hırsız ve hevesli büyücü Jack'ten yardım ister. Ancak, yolsuzluğun Camelot'u mahvettiğini fark eder.