Anime, Japonya'nın kuzey Tohoku bölgesinde dağda yaşayan bir Şinto tapınağında tapınak kızı olarak hizmet eden ve bir ayıya bakan ortaokul öğrencisi Machi'yi takip ediyor. Ayı Natsu, konuşma yeteneğine sahiptir ve Machi'nin koruyucusudur. Machi, Natsu'ya şehirdeki bir okula gideceğini açıklayınca, Natsu, Machi'ye şehir hayatında hayatta kalabilmesi için geçmesi gereken bir dizi sınav verir.