Kral Arthur efsanesi, bu sefer Kral Büyücüsü Merlin'in bakış açısından. Merlin, Hıristiyanlığa dönüşen bir dünyada yaşayan pagan büyüsünden doğan bir yaratıktır. Merlin, Excalibur'u kazanırken, Camelot'u inşa ederken ve karısı Guinevere tarafından ihanete uğrarken Arthur'un yanındadır. Merlin ve Arthur, Arthur, Mordred ve yandaşlarından olan oğlu Morgan Le Fey'in planları tarafından tehdit edilmektedir. Her şeye rağmen Merlin, Arthur'u kaderin belirlediği yıkıcı yoldan uzak tutmaya çalışır.