Kimsenin varlığından haberdar olmadığı bir New York City'de geçen The Changeling, kendilerinden alınan oğula ne olduğunu bulmaya çalışırken Apollo Kagwa ve Emma Valentine'in ölüme meydan okuyan macerasına odaklanıyor. Yolculuklarında, büyülü adalar ve perili ormanlık alanlarda seyahat edecekler, parlayan cadılar, iblis devleri ve ırkçı polislerle tanışacaklar. Kişisel teknolojinin ve sosyal medyanın, zehirli erkekliğin, yeni anne ve babaların ruh sağlığının tehlikeleriyle uğraşacaklar ve bir peri masalında hayatta kalmanın Trumplandia'da hayatta kalmak kadar acımasız olup olmadığını öğrenecekler.