Kilise ve Cadılar arasında beş asırdır süren savaş, birkaç yıl önce nihayet barış içinde sona erdi. Ancak, dünyanın gölgeli yerlerinde yuvalanmış, o asırlık çatışmanın közleri hala için için yanıyor. Wenias Krallığı Kraliyet Sihir Akademisi'ne katılmak, kayıt olmadan önceki zamanına dair hiçbir anısı olmayan Sable adında mücadele eden bir öğrencidir. Okul Müdürü Albus'un emriyle, özel bir eğitim rejiminin parçası olarak, büyü karşıtı isyancıların hâlâ dikkate alınması gereken bir güç olduğu kıtanın güney bölgelerine seyahat etmek için Krallığı terk etti. Ona eşlik eden, hem yetenek hem de kişilik olarak güçlü bireylerden oluşan bir gruptur; Şafağın Cadısı olarak bilinen Roux Cristasse, 'Sıfırın Grimoire'ında ilkel büyünün yasak bilgisini arayan dahi kız Holtz ve okulun tek canavarı Kudd var. Güneye yaptıkları yolculukta hangi gerçeği ortaya çıkaracaklar...?