Lise öğrencisi Hayase Nagatoro boş zamanlarını bir şey yaparak geçirmeyi seviyor, o da Senpai'sine zorbalık yapmak! Nagatoro ve arkadaşları, gelecek vadeden sanatçının çizimlerine rastladıktan sonra, ürkek Senpai'ye acımasızca zorbalık etmekten zevk alırlar. Nagatoro, zalim oyununa devam etmeye karar verir ve onu her gün ziyaret eder, böylece Senpai'yi o sırada ilgisini çeken her şeyi yapmaya zorlayabilir, özellikle de onu rahatsız ediyorsa. Nagatoro tarafından biraz uyandırılan ve biraz korkan Senpai, ilgi alanları, hobileri, görünüşü ve hatta kişiliği pahasına kendini eğlendirirken ona karşı kullanıldığından, sürekli olarak maskaralıklarına bağlanır. Zaman geçtikçe, Senpai Nagatoro'nun varlığından hoşlanmadığını fark eder ve ikisi, biri diğerinin tuhaflıklarına sabırla katlanarak huzursuz bir arkadaşlık geliştirir.