Yoon Seo Hwa, Jiri dağlarının koruyucu ruhu Gu Wol Ryung'a aşık olduğunda, mahkum aşkları hızla çocukları Kang Chi şeklinde çiçek açar. Yeni doğan Kang Chi bir nehre gönderilir ve insanlar arasında büyütülür. Yüz Yıl Hanında Park Moo Sol için çalıştığı için hayat normaldir, ta ki diğer dünyaya ait doğasını fark edene kadar: O ne tamamen insan ne de gerçek bir Gumiho. Sevdiklerinin başına bir trajedi geldiğinde Kang Chi, ailesini korumak ve benzersiz kimliğiyle yüzleşmek için yeni keşfettiği gücü kontrol etmesi gerektiğini anlar.