Usta casus Twilight, daha iyi bir dünya adına tehlikeli görevlerde gizli göreve geldiğinde yaptığı işte en iyisidir. Ama en büyük imkansız görevi aldığında -evlenip çocuk sahibi olduğunda- sonunda aklını kaçırmış olabilir! Başkalarına bağımlı olmayan Alacakaranlık, seçkin bir özel okula sızma görevi için hem bir eş hem de bir çocuk temin etmek için işini yarıda bırakır. Bilmediği şey ise seçtiği eşin bir suikastçı, evlat edindiği çocuğun ise bir telepat olduğudur!