Yıllar süren başarısız kariyer denemelerinin ve evrendeki yerini arayışının ardından Bay Puzzles, galaksinin en azılı kötüsü "The Big Bad"in kendi yerini alacak kişiyi bulmak için bir yarışma düzenleyeceğini açıklamasıyla beklenmedik bir fırsat yakalar. Bir grup uyumsuz kötü karakterle güçlerini birleştiren Puzzles, kötülük dünyasında yükselmek için gereken niteliklere sahip olduğunu kanıtlamak zorundadır. Acaba Puzzles sonunda gerçek amacını mı bulmuştur, yoksa karşısına çıkan sadece bir başka görkemli başarısızlık yolu mudur?