Asker bir aileden gelen Yue Wangshu, Ejderha Uçurumu'na kurban olarak sunulur. Orada, tesadüfen Ejderha Lordu Li Zhi'yi serbest bırakır. Başlangıçtaki düşmanlıkları zamanla yerini karşılıklı anlayışa bırakır ve ikili, "Li Ateşi"ni bastırmak üzere bir anlaşmaya dayalı bir ittifak kurar. Yue Wangshu, Ejderha Lordu'nun gücünü kullanarak Yue ailesinin ve Prens Qi'nin kurduğu komplolara karşı mücadele ederken, Li Zhi de onun aracılığıyla insani sevgiyi öğrenir. Nihayetinde Li Zhi, insan dünyasında kalmayı seçer ve ikili destansı bir aşk hikâyesine imza atar.