Michael Palin'in son macerası, Filipinler adaları boyunca uzanan 2.500 millik destansı bir yolculuk. İdeal bir tropikal seyahat noktası olarak bilinse de Michael, ülkenin şaşırtıcı ve daha karanlık bir yönünü de gözler önüne seriyor. Ferdinand ve Imelda Marcos çiftinin harcamalarının mirası —sadece o meşhur ayakkabı koleksiyonu değil, aynı zamanda devasa mimari yapılara harcanan milyarlarca dolar— aradan geçen kırk yıla rağmen ülkenin üzerinde bir gölge gibi durmaya devam ediyor. Oğulları Bongbong Marcos şu anda devlet başkanı; öte yandan şehir nüfusunun yüzde kırkı yoksulluk içinde yaşıyor, uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle hareket eden kanunsuz "ölüm timleri" tarafından otuz bin kişi öldürülmüş durumda ve ülkenin üçte biri Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nın "seyahat edilmemesi gereken yerler" listesinde yer alıyor. Ancak tüm bunlara rağmen Michael, ironik bir şekilde, Filipinler'i şimdiye kadar ziyaret ettiği en mutlu ve kesinlikle en güzel ülkelerden biri olarak deneyimliyor.