Sanshan Çetesi'nin lideri Lian Ye, bir katliamda tüm ailesini kaybedince; olayı soruşturmak ve intikam almak için Rongcheng Emniyet Müdür Yardımcısı olan çocukluk arkadaşı Li Mingyuan ve Huamoli Kabaresi'nin sahibi Chen Dieyi ile iş birliği yapar. Üçlü, Japon casusluk şefi Matsui Jiiichiro'nun Rongcheng'e sızmak amacıyla ördüğü ürkütücü olaylar ağını ortaya çıkarırken, bir yandan işgalcilere karşı savaşır diğer yandan ülkelerini korumak uğruna hayatlarını ortaya koyarlar.