Yakın gelecekte geçen hikayede, yasaklanmış bir kozmetik işlem sayesinde insanlar anında yüzlerini değiştirebiliyor ve bu da yeraltı dünyasında yeni bir "Şekil Değiştiriciler" endüstrisi yaratıyor. Bu kişiler, ücret karşılığında istediğiniz kişi veya kuruluşa dönüşebiliyor. Rose, bu alanda en iyilerden biri olarak adını duyurmaya çalışıyor, ancak işlerine ne kadar çok kendini adarsa, kendini kaybetme riski de o kadar artıyor.